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          華聯期貨研究所日評(2022-06-08)

          華聯期貨夜盤交易指南 2022-06-08


          金融期貨

          【股指期貨】大盤探底強勢回升,最終收日內次高點。三大指數再次全線上漲,IF和IH漲幅略領先IC,其中IF2206上漲1.08%、IH2206上漲1.06%和 IC2206上漲0.60%、。5月PMI數據回升,上海全面復工復產,經濟有望探底回升。并且繼全國穩住經濟大盤電視電話會議之后,33條項措施穩經濟細則陸續出臺,經濟預期也向好。在市場信心恢復,疫情好轉,穩政策出臺等影響下,三大股指連續反彈,近期反彈力度較大,技術上仍然表現強勢,目前大盤已經站穩3200點,后續需要關注3300點壓力,目前來看,中期反彈格局仍然不變,預計大盤繼續保持震蕩攀升格局,不過也要警惕調頭向下形成M頭部結構,短期保持順勢操作不變, 操作上建議投資者逢低做多,供參考。(黎照鋒,投資咨詢從業證書號:Z0000088)


          【國債】國債期貨窄幅震蕩收盤漲跌不一,10年期主力合約跌0.01%,5年期主力合約漲0.01%,2年期主力合約漲0.02%。從基本面看,隨著疫情好轉,復工復產開展,以及穩經濟增長政策延續,貨幣政策短期內延續寬貨幣。但海外貨幣政策收緊的約束不斷增強,物價也有一定上漲壓力,貨幣政策繼續寬松所面臨的約束在增多,寬信用效果也或將顯現??傮w而言短期內貨幣環境較為寬松,利率上行風險有限,但進一步寬松不確定性較大且博弈空間有限,國債期貨雖有所企穩,但仍在區間上軌,操作上建議輕倉交易。(黎照鋒,投資咨詢從業證書號:Z0000088)


          工業品

          【銅】周三滬銅主力2207合約上漲0.14%報72790元/噸?,F貨方面,周三我的有色網1#電解銅上?,F貨報價均價為72860元/噸,下跌100。消息方面,贊比亞Konkola Copper Mines(KCM)的臨時清算人周二表示,將任命一名顧問幫助其尋找為礦山擴建提供資金的股權投資者。Nair還宣布將恢復KCM露天礦的采礦作業,并計劃花費1700萬美元對Nchanga冶煉廠進行年度維護停產,該冶煉廠的年銅產能為31.1萬噸。行業方面,疫情影響逐步減弱,5月PMI小幅修復超預期。今年國內因疫情的復發,擴張產能遭受延期,新增產量將低于年初預期,供應增量兌現近期有放緩的跡象。新能源汽車下鄉政策,拉動銅相關消費,隨著政策效果不斷顯現,未來經濟有望重回景氣區間。隨著上海全面解封,復工復產速度加快,市場消費有望進一步好轉。預計銅價筑底反彈形勢不變,銅價參考運行區間為70500-73500元/噸。(黃忠夏,投資咨詢從業證書號:Z0010771)


          【鋁】周三滬鋁主力合約2207下跌0.38%報20755元/噸?,F貨方面,周三無錫電解鋁報價20770元/噸,下跌20。消息方面,據貴州日報,水城經濟開發區現有鋁及鋁制品生產加工企業40余家,14.5萬噸電解鋁全部就地消化,2021年涉鋁產值突破80億元,是六盤水市新型工業化的典型樣板。行業方面,周一庫存數據顯示過去一周鋁錠鋁棒綜合庫存下降約2萬噸,環比收窄同比也有差距。目前供應穩定增長,消費端環比略有好轉,但仍顯不足。疫情修復邏輯之下,滬鋁震蕩等待驅動。建議多單持有或適當獲利減倉,中短期支撐位20000元/噸。(黃忠夏,投資咨詢從業證書號:Z0010771)


          【煤焦】周三雙焦再度上調,焦煤09收2944.5,漲2.58%,焦炭09收3746,漲1.81%。焦煤供應上,甘其毛都口岸通關受疫情影響,蒙煤進口受擾動,焦煤價格出現一定上漲。焦炭四輪提降不久,由于焦企虧損和需求改善,焦炭第一輪提漲100元/噸,鋼廠與焦企進入價格僵持階段。貿易端,隨著黑色系的集體上漲而改善,焦企出貨順利,廠內庫存進入低位。目前結合基本面與多方因素,雙焦走的是產業利潤分配邏輯和疫情引導的情緒面,預計震蕩偏強運行。操作上,觀望為主,激進者可逢高空。(孫偉濤,投資咨詢從業證書號:Z0014688)


          【鐵礦石】周三鐵礦09合約呈震蕩格局,收926.5,跌0.48%。8號青島港現貨,PB粉1000,卡粉1181,超特粉818。澳洲與巴西有小幅回升,力拓降幅明顯,巴西洪災影響持續,有發運下降預期,但目前發運量均已經略微高于近幾年平均水平,到港仍穩定維持在2000萬噸以上。再結合港口庫存和疏港情況,海外供應相對充足。需求端,逆周期政策不斷出臺,卻難掩地產銷售下行,房企資金難等問題。短期內,鐵水產量不斷攀升,仍能維持鐵礦需求,且上海復工復產在宏觀托底下,市場信心回暖。重點關注疫情和下游需求改善情況,當下預計震蕩運行,操作上,觀望為主,激進者可進行區間操作。(孫偉濤,投資咨詢從業證書號:Z0014688)


          【螺紋鋼】周三10合約震蕩上行,收盤4795漲0.97%,增倉13055手。8日早盤唐山普方坯出廠報4500穩,上海建材價格早盤暫穩。近日南方降雨以及高考影響下游工地施工,建材需求釋放偏弱,市場高價成交放緩。目前鋼市仍處于弱現實格局,宏觀提振需求預期修復市場悲觀情緒,盤面多空仍較為謹慎,短期鋼價延續震蕩運行。操作上,短線回調偏多交易,或多10空01正套。(孫偉濤,投資咨詢從業證書號:Z0014688)


          【玻璃】周三09合約震蕩上行,收盤1842漲0.93%,減倉384手。目前下游需求低迷,庫存持續累庫對價格帶來壓制,但是由于上游純堿價格堅挺,隨著行業利潤持續走低,成本端對價格帶來一定支撐,同時由于宏觀政策支持力度較大,未來需求有望逐步回升,預計短期延續低位震蕩運行,等待后期需求改善,可關注庫存變化。操作上,區間回調偏多交易。(孫偉濤,投資咨詢從業證書號:Z0014688)


          【橡膠】ru2209周三回調受支撐,收13260元/噸,9-1價差-1125。山東老全乳膠現貨13150元/噸(-0)。上期所ru倉單25.241萬噸。供應方面,短期降雨較多對產量略有影響,濃乳供應偏緊,但目前產區物候整體良好,膠價脫離絕對低價區也提升了割膠意愿,6月增量預期較強。庫存中性,交易所庫存高于2021,與2020持平,青島庫存低位,快速累庫趨勢暫停。合成膠及其上游價格處于相對高位對天然橡膠有支撐作用。需求端,橡膠需求受汽車銷量大跌和疫情防控影響,但購置稅減免和汽車下鄉等穩增長措施邊際利好,經濟活力也將逐步恢復。重卡配套方面前期透支后持續處于低迷期,預料難有較大起色??傮w而言,下方空間不大,上行有待政策效力以及天氣炒作,操作上,建議輕倉順勢做多,支撐位13000。(黎照鋒,投資咨詢從業證書號:Z0000088)


          【液化氣】PG2208周三延續震蕩整理,收5932元/噸?,F貨漲跌不一,底價和高價繼續收斂,華南廣石化出廠6018(+30),山東6200,華東5980。上游方面,原油保持強勢,在120附近震蕩偏強,歐盟對俄羅斯原油制裁達成一致,對抗持續,而且OPEC增產幅度有限,仍不愿替代俄羅斯被擠出的份額,市場只能轉向物流重構?,F狀原油供應依然偏緊,庫存低位。夏天到來,需求季節性上升,美國汽油價格創新高,國內動態清零成功后需求有望強勁恢復。LPG產業方面,目前處于季節性淡季,疫情向好,經濟活力逐步恢復,商用需求和汽油添加需求邊際增長;PDH利潤小幅改善。8月合約對現貨小幅貼水,安全邊際一般。操作上,上游保持強勢,LPG區間低位順勢逢低做多為主。(黎照鋒,投資咨詢從業證書號:Z0000088)


          【甲醇】周三,MA2209上漲走勢,漲2.26%,收2945,江蘇太倉現貨價格為2845。供應方面,產量與開工率仍將處于近年同期高位,但是,5月港口浮倉縮減明顯,6月進口量略降,隆眾資訊初步預估6月為100-105萬噸,供應壓力減弱;庫存方面,截至2022年6月8日,本周港口庫存與企業庫存上升,但目前企業庫存處于偏低的水平,對價格有支撐;需求方面,MTO開工率止降。原油與天然氣高位偏強運行對甲醇有驅動,另外,供應壓力減弱,疫情對甲醇需求的影響減弱,宏觀利好政策集中釋放,甲醇基本面向好。甲醇隨下游反彈,并成功突破2830的壓力位,但上方壓力依然較大,關注下游需求情況。操作上:偏多操作,支撐位2830。(黎照鋒,投資咨詢從業證書號:Z0000088)


          【聚烯烴】周三,聚烯烴上漲走勢,l2209漲0.88%,收9144,pp2209漲0.73%,收9005。成本方面,美原油高位偏強運行,成本支撐較強。供應較充裕,但隨著上海疫情好轉,疫情對需求的影響減弱,基本面有所好轉。原油偏強運行,LLDPE與PP呈反彈態勢,但經過連續的上漲后,目前漲勢變緩。操作上,逢低短多操作為主,LLDPE支撐位8900,PP支撐位8800。(黎照鋒,投資咨詢從業證書號:Z0000088)


          【原油】周三盤面高位震蕩,SC2207收758.0元/桶(+1.36%)。API庫存方面:截至6月3日當周,原油庫存+184.5萬桶,汽油庫存+182.1萬桶,精煉油庫存+337.6萬桶,全庫存累庫,關注對今晚EIA庫存指引。EIA短期能源展望上調了今年原油均價,預測2022年全球原油需求增速預期為228萬桶/日,此前預計為222萬桶/日。短期消息面缺乏明顯指引,但可以看出歐盟對俄石油制裁落地后,歐洲國家正在尋求新的替代,而俄羅斯也需要加大新的出口路徑。目前國際原油在120美元附近高位展開小幅整理,多頭也相對謹慎。市場當前對于偏利空的消息反應會更為迅速,因此追多也需謹慎,可以回調偏短多為主,暫關注外盤5日均線支撐。(黃桂仁,投資咨詢從業證書號:Z0014527)


          【PVC】周三盤面延續上漲,V2209收8792(+1.01%)。今日現貨市場小幅上調,華東主流價報8860左右。供應端看上游仍有部分裝置計劃檢修中,但從目前排產來看,6月份檢修量環比或減少,后期開工率將有所回升。需求端目前下游訂單一般,不過在各地疫情形勢轉好背景下有望回暖,成本端看電石價格回落但原油價格高企,驅動偏中性。目前盤面持續反彈主要受政策需求預期帶動,政策面近期下發的穩經濟33條措施關注后期特別是基建對終端需求拉動程度。支撐參考8000-8300區間,激進型投資者可多單持有,場外中線逢低偏多,上方壓力暫參考8800-9000區間。(黃桂仁,投資咨詢從業證書號:Z0014527)


          農產品

          【雞蛋】周三雞蛋主力合約偏弱整理,收盤價報4699元/500千克,漲跌幅0.23%?,F貨方面,今日北京主流蛋價報4.45元/斤,較昨日上漲0.12元/斤,產區低價蛋報4.22元/斤,高價區報4.77元/斤。在產蛋雞存欄量低位緩增,本月新開產小雞數量較前期明顯增加,但補欄不溫不火,供應面整體壓力不大,對現貨蛋價起到底部支撐作用。梅雨季雞蛋不易儲存,貿易商多以清庫為主,需求或延續疲軟態勢,預計現貨蛋價偏弱運行。短期盤面或維持區間寬幅震蕩,關注09合約上方4900一線壓制,支撐位參考4660,后期重點關注現貨價格走勢,及淘雞情況。(蔣琴,投資咨詢從業證書號:Z0014038)

            

          【生豬】周三生豬主力合約窄幅震蕩,收盤價報18700元/噸,漲跌幅0.03%?,F貨方面,今日全國生豬均價報16.02元/公斤,較昨日下跌0.01元/公斤。近期在供應收縮以及多輪豬肉收儲的利多提振下,豬價在傳統需求淡季不降反漲,于成本端附近窄幅整理。短期樂觀的市場預期導致養殖端壓欄惜售情緒加重,為中期價格帶來一定壓力。目前盤面仍處于高位區間震蕩,09合約大幅升水,關注上方20000關口壓制,短線空單謹慎持有,止損參考19400。(蔣琴,投資咨詢從業證書號:Z0014038)


          【白糖】周三鄭糖2209收盤下跌1.26%報6035元/噸?,F貨方面,周三廣西東糖廠倉車板新糖報價6000-6030元/噸,下調10元/噸,成交一般。英茂集團昆明新糖報價5940元/噸,下調10元/噸;英茂大理新糖報價5910元/噸,下調10元/噸。消息方面,喀麥隆將進口42,000噸糖供國內消費。行業方面,目前我國配額外進口糖價格持續倒掛,預計今年食糖進口有望同比下降,進口量減少及進口成本較高將對國內價格形成支撐。隨著天氣逐漸炎熱,夏天消費旺季啟動,國內食糖供需形勢有望逐漸好轉,糖價進一步上漲的概率較大。當然國儲庫存較大,將制約糖價上漲的空間。操作上建議中線多單適當獲利減倉,SR2209合約參考運行支撐位5900元/噸,SR2301合約參考支撐位6050元/噸。(黃忠夏,投資咨詢從業證書號:Z0010771)


          【油脂】周三國內油脂小幅上漲。豆油2209收漲1.73%,報12122元/噸;棕櫚油2209收漲0.51%,報12144元/噸;菜油2209收漲2.17%,報14444元/噸?,F貨方面,今日廣東東莞一豆油現貨基差報價+900。外盤方面,昨晚CBOT豆油窄幅震蕩,馬來西亞棕櫚油震蕩偏弱。馬來因受到外籍勞工緊缺的影響,5月MPOB報告的馬棕庫存預計再度下行。為加速出口,印尼調整了棕櫚油出口稅和levy,綜合稅率較之前下降了87美元/噸,后期馬來出口或承壓,利空油脂。消息面,據MPOA發布的數據顯示,2022年5月1-31日馬來西亞毛棕櫚油產量預估環比減少2.28%。預計豆油或強于棕櫚油,油脂高位震蕩為主。操作上,豆油9月關注11500點附近的支撐。(鄧丹,投資咨詢從業證書號:Z0011401)


          【飼料】周三國內飼料小幅上漲。豆粕2209收漲1.55%,報4193元/噸;菜粕 2209收漲1.78%,報3767元/噸。外盤方面,昨晚CBOT美豆小幅上漲?,F貨方面,今日東莞油廠豆粕基差報價+120。美豆舊作的出口量有望上調,全球大豆供需仍處于緊張的格局。美國農業部在每周作物生長報告中公布稱,截至2022年6月5日當周,美國大豆種植率為79%,接近預期的80%和五年均值79%。新作方面,后期關注生長情況,仍存炒作可能。國內方面,7月前大豆供應充足,豆粕供需趨于寬松,連盤豆粕走勢或弱于美豆。預計豆粕維持高位震蕩,豆粕09支撐位參考4000。(鄧丹,投資咨詢從業證書號:Z0011401)


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